General Mills annonce aujourd’hui la signature d’un accord définitif avec PAI partners et Sodiaal visant le rachat de 51% de Yoplait S.A.S. et de 50% de l’entité détenant les marques Yoplait partout dans le monde, pour un montant d’environ 810 millions d’euros. Sodiaal, 1re coopérative laitière française reste co-actionnaire de la société opérationnelle et de l’entité détentrice des marques. Yoplait, dont le siège social est basé à Boulogne-Billancourt (Ile-de-France, France), est la 2ème plus grande marque de yaourts dans le monde, sur un marché total estimé à environ 65 milliards de dollars US en 2010. La finalisation de cet accord reste soumise à l’approbation des autorités de régulation de la concurrence. General Mills s’attend à une finalisation de la transaction au cours du 1er trimestre de l’exercice fiscal 2012 du groupe c'est-à-dire à compter du 30 mai 2011.

Les produits Yoplait sont commercialisés dans plus de 70 pays à travers le monde. Le groupe gère ses activités en direct dans plusieurs pays notamment la France, le Royaume-Uni et le Canada, et au travers d’accords de licences pour un réseau de 26 franchisés dans les autres pays. Avec environ 1 900 employés, Yoplait a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 724 millions d’euros. En déc. 2010, Yoplait a racheté le producteur québécois de yaourts Liberté dont les ventes se sont élevées à 186 millions de dollars CDN en 2010.

Yoplait sera régie par un conseil de surveillance composé d’administrateurs issus des 2 groupes co-actionnaires General Mills et Sodiaal. La gestion du groupe sera placée sous la responsabilité de Chris O’Leary, Vice-président éxécutif et Directeur des Opérations à l’international du Groupe General Mills.

Dans une déclaration conjointe, Chris O’Leary et Gérard Budin, Président de Sodiaal International, ont réaffirmé l’intention de leurs 2 groupes de travailler ensemble à l’accélération du développement de Yoplait partout dans le monde. Le yaourt est l’une des catégories de produits alimentaires dont le potentiel est parmi les plus élevés du monde, et dont la demande va croissante, en réponse à l’intérêt grandissant des consommateurs pour des aliments sains, nutritifs, savoureux et faciles à déguster. De plus, les niveaux de consommation de yaourts par habitant restent encore relativement modestes dans un grand nombre de pays. « Nous voyons des opportunités considérables à travailler ensemble afin de se hisser, partout dans le monde, au niveau d’acteur de tout premier plan sur le marché du yaourt. »

General Mills et Yoplait ont également conclu un accord selon lequel, à l’issue de la finalisation de cette transaction, les deux parties mettront un terme à la procédure d’arbitrage relative à la licence de Yoplait aux Etats-Unis. General Mills continuera à distribuer la marque Yoplait aux Etats-Unis selon l’accord de licence signé entre les 2 groupes.

A propos de Sodiaal
Sodiaal est la 1re coopérative laitière en France, avec une part de marché de près de 22% de la collecte de lait dans l’hexagone, et produit du lait liquide, des fromages, des produits laitiers frais, du beurre, de la poudre de lait et des ingrédients laitiers. Le groupe compte parmi ses marques-phares Yoplait, Candia, Entremont, Le Rustique, Coeur de Lion et Regilait. Sodiaal a son siège social à Paris, en France, et a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires pro forma de 4 milliards d’euros, dont 1,5 milliard d’euros provenant de l’acquisition du groupe Entremont, effective depuis le 3 janvier 2011.

A propos de PAI
PAI partners ("PAI") est un acteur majeur du private equity européen avec des bureaux à Paris, Copenhague, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan et Munich. PAI gère et conseille des fonds LBO pour un montant global en capital de 6Md€. PAI se distingue par son approche industrielle et l'expertise sectorielle de ses équipes.

A propos de General Mills
Parmi les tout premiers groupes agro-alimentaires mondiaux, General Mills est présent dans plus de 100 pays et marchés et commercialise plus de 100 marques, dont Cheerios, Fiber One, Häagen-Dazs, Nature Valley, Betty Crocker, Pillsbury, Géant Vert, et Old El Paso. Son siège social est situé à Minneapolis, Minnesota, aux Etats-Unis. General Mills a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires net de 16 milliards de dollars US, dont 1,2 milliard liés aux ventes réalisées dans le cadre de ses joint-ventures.

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