Preqin 報告:人工智慧推動大中華地區巨額創投交易
全球十大創投交易中國佔 2 宗
北京, July 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖另類資產數據、工具和洞察公司 Preqin 於今天發佈其地域指南:大中華地區創投交易報告。 報告顯示,近年來利率上升和地緣政治的緊張局勢,導致外國創投公司減少對中國企業的投資,但中國國內投資者一直填補這一缺口。
報告隨後強調,幾輪最大規模的融資來自中國政府支持的參與者,包括銀行、政府機構和地方當局。 2021 年至 2024 年 6 月最大規模的 100 宗交易中,他們參與了約 60 宗,相當於 2017 年至 2020 年的兩倍。 美團和阿里巴巴集團等中國科技巨頭也越來越活躍。
大中華地區投資者加快在國內對人工智慧、半導體和潔淨技術的投資
由於利率上升、缺乏退出途徑以及中美之間的地緣政治緊張局勢升級,全球的創投市場受到波及,尤其是在大中華地區。* 儘管面臨這些挑戰,但根據 Preqin 截至 2024 年 6 月的數據,全球及亞太地區十大創投交易中,中國分別佔 2 宗及 8 宗。 這些大規模交易主要集中在中國政府打算發展和支援的各個產業,即人工智慧、半導體和潔淨技術的垂直領域。 人工智慧在促成這些大規模交易是主導角色。 截至 2024 年 5 月,大中華地區的人工智慧創投交易將達到近 60 億美元,是 2023 年全年 120 億美元總額約一半。
貿易關稅及美國政府對美國創投企業和公司的限制,導致外國投資者從當地撤出,而中國政府則鼓勵國家支持的參與者填補這一缺口。 科技公司等其他國內投資者也在大力投資。
Preqin 報告主要作者 Valerie Kor 表示:「對於大中華地區的創投而言,現在的環境充滿挑戰,因為投資者不容易退出對私人公司的投資。 然而,隨著外國投資者相繼撤出,科技公司和國家支持的基金等中國國內投資者現已填補這一缺口,大力投資於人工智慧、半導體和潔淨技術等符合中國整體經濟政策的關鍵垂直領域。」
其他主要調查結果包括:
- 中國的潔淨技術勢頭良好:2022 年和 2023 年,中國的潔淨技術創投在交易總額和交易量方面均超過了美國。 2022 年,這類交易的總額達到 120 億美元,超過美國的 116 億美元,2023 年進一步增加 22% 至近 150 億美元,是美國 70 億美元的兩 當中的三分之一來自對電動車公司的投資。 交易量方面,2023 年中國完成了 300 多宗潔淨技術創投交易,多於美國的 200 宗。
- 與全球數據相比,大中華地區的創投交易量大幅下降:2024 年第一季度,大中華地區的私人企業籌集了超過 120 億美元,比上季下降 42%,跌幅高於全球同期的 12%。 交易量也較上季下跌了 20%,是全球跌幅 10% 的兩倍。 這些數據趨勢顯示,在地緣政治緊張局勢加劇和缺乏退出途徑的情況下,大中華地區的創投受到了波及。
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境外創投公司開始退出對中國公司的投資:外國投資者對大中華地地區交易的創投總額由 2021 年的 670 億美元大幅縮減至 2023 年的 190 億美元。 由於美國政府加強了審查,近年來的最大型交易未見美國公司的蹤影。 相較之下,來自大中華地區投資者的創投資金流量相對較穩定,2021 年至 2022 年減少 17%,然後在 2023 年增加 3% 至 600 億美元以上。
編輯備註:
貨幣為美元
* 本報告中,大中華地區包括中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。
如果您想了解詳情,或希望與報告的作者交流,請聯絡 Mimi Celeste Taylor,發送電子郵件至 mimiceleste.taylor@preqin.com
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